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兌換可換股優先股

来源: 人气:152903 发布时间:2019-06-25 14:38:55

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约。(於开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:8260)兑换可换股优先股财务顾问裕韬资本有限公司谨此提述银合控股有限公司(「本公司」)日期为2015年6月8日、2015年6月25日、2015年6月26日、2015年7月30日、2015年8月13日、2015年8月28日、2015年10月22日、2015年11月5日、2015年11月17日、2015年12月4日、2016年1月19日及2016年11月2日的公布(「该等公布」)以及本公司日期为2015年9月30日的通函(「该通函」)。除文义另有所指外,本公布所采用的词汇与该通函所界定者具有相同涵义。於2018年3月12日,本公司接获可换股优先股持有人的换股通知,以兑换合共1,913,481股可换股优先股。根据可换股优先股的条款,本公司将於2018年3月13日配发及发行1,913,481股换股股份予可换股优先股持有人。据董事所深知、尽悉及确信,於本公布日期,可换股优先股持有人为本公司及其关连人士(定义见创业板上市规则)的独立第三方。下文载列本公司於紧接兑换及发行换股股份前以及紧随兑换及发行换股股份後的股权架构。(a)紧接兑换及(b)紧随兑换及发行换股股份前发行换股股份後股份%股份%鼎盛行有限公司(附注1)207,200,00014.18207,200,00014.16ElateStarLimited(附注2)71,764,0394.9171,764,0394.90GaoTongLimited(附注2)70,000,0004.7970,000,0004.78可换股优先股持有人––1,913,4810.13其他公众股东1,112,604,06176.121,112,604,06176.03总计1,461,568,100100.001,463,481,581100.00附注:1.鼎盛行有限公司持有207,200,000股股份。由於鼎盛行有限公司由张健先生全资实益拥有,故张健先生被视为於207,200,000股股份中拥有权益。2.ElateStar及GaoTong由LiAng先生全资拥有。根据证券及期货条例,LiAng先生被视为於ElateStar及GaoTong所持有之同一批股份中拥有权益。承董事会命银合控股有限公司执行董事郑锺强香港,2018年3月12日於本公布日期,执行董事为郑锺强先生及LiAng先生;非执行董事为张天德先生及林子聪先生;而独立非执行董事为林兆昌先生、王恩平先生及张惠彬博士,JP。本公布载有根据创业板证券上市规则规定须提供有关本公司资料之详情,董事愿就本公布共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询後确认,就彼等所深知及确信,本公布所载资料在各重大方面均属准确完整,且无误导或欺诈成份;及概无遗漏任何其他事宜致使本公布所载任何陈述或本公布产生误导。本公布将由其刊登之日起计最少一连七天於创业板网站之「最新公司公告」网页及本公司网站www.yinhe.com.hk内登载。《兌換可換股優先股》相关文章推荐一:兌換可換股優先股香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约。(於开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:8260)兑换可换股优先股财务顾问裕韬资本有限公司谨此提述银合控股有限公司(「本公司」)日期为2015年6月8日、2015年6月25日、2015年6月26日、2015年7月30日、2015年8月13日、2015年8月28日、2015年10月22日、2015年11月5日、2015年11月17日、2015年12月4日、2016年1月19日及2016年11月2日的公布(「该等公布」)以及本公司日期为2015年9月30日的通函(「该通函」)。除文义另有所指外,本公布所采用的词汇与该通函所界定者具有相同涵义。於2018年3月12日,本公司接获可换股优先股持有人的换股通知,以兑换合共1,913,481股可换股优先股。根据可换股优先股的条款,本公司将於2018年3月13日配发及发行1,913,481股换股股份予可换股优先股持有人。据董事所深知、尽悉及确信,於本公布日期,可换股优先股持有人为本公司及其关连人士(定义见创业板上市规则)的独立第三方。下文载列本公司於紧接兑换及发行换股股份前以及紧随兑换及发行换股股份後的股权架构。(a)紧接兑换及(b)紧随兑换及发行换股股份前发行换股股份後股份%股份%鼎盛行有限公司(附注1)207,200,00014.18207,200,00014.16ElateStarLimited(附注2)71,764,0394.9171,764,0394.90GaoTongLimited(附注2)70,000,0004.7970,000,0004.78可换股优先股持有人––1,913,4810.13其他公众股东1,112,604,06176.121,112,604,06176.03总计1,461,568,100100.001,463,481,581100.00附注:1.鼎盛行有限公司持有207,200,000股股份。由於鼎盛行有限公司由张健先生全资实益拥有,故张健先生被视为於207,200,000股股份中拥有权益。2.ElateStar及GaoTong由LiAng先生全资拥有。根据证券及期货条例,LiAng先生被视为於ElateStar及GaoTong所持有之同一批股份中拥有权益。承董事会命银合控股有限公司执行董事郑锺强香港,2018年3月12日於本公布日期,执行董事为郑锺强先生及LiAng先生;非执行董事为张天德先生及林子聪先生;而独立非执行董事为林兆昌先生、王恩平先生及张惠彬博士,JP。本公布载有根据创业板证券上市规则规定须提供有关本公司资料之详情,董事愿就本公布共同及个别承担全部责任。董事在作出一切合理查询後确认,就彼等所深知及确信,本公布所载资料在各重大方面均属准确完整,且无误导或欺诈成份;及概无遗漏任何其他事宜致使本公布所载任何陈述或本公布产生误导。本公布将由其刊登之日起计最少一连七天於创业板网站之「最新公司公告」网页及本公司网站www.yinhe.com.hk内登载。《兌換可換股優先股》相关文章推荐二:美元指數15日下跌

原標題:美元指數15日下跌

原標題:美元指數15日下跌

新華社紐約8月15日電(記者李銘)美元指數15日下跌。

當天,衡量美元對六種主要貨幣的美元指數盤中觸及96.984,為去年6月份以來最高。該指數隨后回落,在匯市尾市下跌0.04%,收於96.696。

市場分析人士說,土耳其金融局勢使投資者避險情緒升溫,支撐美元近期在高位徘徊。

截至紐約匯市尾市,1歐元兌換1.1344美元,高於前一交易日的1.1338美元﹔1英鎊兌換1.2692美元,低於前一交易日的1.2711美元﹔1澳元兌換0.7237美元,高於前一交易日的0.7234美元。

1美元兌換110.58日元,低於前一交易日的111.20日元﹔1美元兌換0.9927瑞士法郎,低於前一交易日的0.9945瑞士法郎﹔1美元兌換1.3137加元,高於前一交易日的1.3084加元。

(責編:趙爽、李棟)

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年):

31/1/2019

致:香港交易及結算所有限公司

公司名稱青島銀行股份有限公司

(「本行」)

呈交日期

11/2/2019

I.法定股本變動

1.普通股

(1)股份代號:

3866說明:

H股

面值

法定股本

普通股數目(人民幣

)(人民幣

)

上月底結存

增加/(減少)

()

1,763,034,980

1.001,763,034,980

本月底結存

1,763,034,9801.001,763,034,980

002948

(深圳證劵

(2)股份代號:

交易所)說明:

A股

面值

法定股本

普通股數目(人民幣

)(人民幣

)

上月底結存無

2,746,655,020

2,746,655,020

增加/(減少)

()

(見備註

4)1.00(見備註

4)

本月底結存

2,746,655,0201.002,746,655,020

(3)股份代號:不適用說明:內資股

普通股數目

面值

(人民幣)

法定股本

(人民幣)

上月底結存2,295,677,7691.002,295,677,769

增加/(減少)

(2,295,677,769)

(見備註4)1.00

(2,295,677,769)

(見備註4)

()

本月底結存無無

2.優先股

股份代號:4611說明:

12.03億美元股息率為5.50%非累積

永續境外優先股

優先股數目

面值

(人民幣)

法定股本

(美元)(見備註2)

上月底結存60,150,0001001,203,000,000

增加/(減少)無無

()

本月底結存60,150,0001001,203,000,000

3.其他類別股份

股份代號:不適用說明:不適用

其他類別股份數

面值

(請註明貨

幣)

法定股本

(請註明貨幣)

上月底結存

增加/(減少)

()

本月底結存

本月底法定股本總額:-普通股:人民幣4,509,690,000元

-優先股:美元1,203,000,000元

3)股份代號:不適用說明:內資股

普通股數目

面值

(人民幣)

法定股本

(人民幣)

上月底結存2,295,677,7691.002,295,677,769

增加/(減少)

(2,295,677,769)

(見備註4)1.00

(2,295,677,769)

(見備註4)

()

本月底結存無無

2.優先股

股份代號:4611說明:

12.03億美元股息率為5.50%非累積

永續境外優先股

優先股數目

面值

(人民幣)

法定股本

(美元)(見備註2)

上月底結存60,150,0001001,203,000,000

增加/(減少)無無

()

本月底結存60,150,0001001,203,000,000

3.其他類別股份

股份代號:不適用說明:不適用

其他類別股份數

面值

(請註明貨

幣)

法定股本

(請註明貨幣)

上月底結存

增加/(減少)

()

本月底結存

本月底法定股本總額:-普通股:人民幣4,509,690,000元

-優先股:美元1,203,000,000元

II.已發行股本變動

III.已發行股本變動詳情

股份期權(根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳

情,包括股東特

別大會通過日期

(日/月/年)及可發

行股份類別

本月內變動

本月內因此發行的發

行人新股份數目

本月底因此可能發行

的發行人新股份數目

授出行使註銷失效

1.不適用

(//)

(註1)

2.不適用

(//)

(註1)

3.不適用

(//)

(註1)

總數A.(普通股)無

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)不適用

普通股數目

(1)H股(2)A股(3)內資股優先股數目

其他類別份

數目

上月底結存1,763,034,980無2,295,677,76960,150,000不適用

本月增加/(減少)無

2,746,655,020

(見備註4)

(2,295,677,769)

(見備註4)無不適用

本月底結存1,763,034,9802,746,655,020無60,150,000不適用

股份期權計劃詳

情,包括股東特

別大會通過日期

(日/月/年)及可發

行股份類別

本月內變動

本月內因此發行的發

行人新股份數目

本月底因此可能發行

的發行人新股份數目

授出行使註銷失效

1.不適用

(//)

(註1)

2.不適用

(//)

(註1)

3.不適用

(//)

(註1)

總數A.(普通股)無

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

本月內因行使期權所得資金總額(請註明貨幣)不適用

普通股數目

(1)H股(2)A股(3)內資股優先股數目

其他類別份

數目

上月底結存1,763,034,980無2,295,677,76960,150,000不適用

本月增加/(減少)無

2,746,655,020

(見備註4)

(2,295,677,769)

(見備註4)無不適用

本月底結存1,763,034,9802,746,655,020無60,150,000不適用

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明

(到期日–日/月/年)面值貨幣上月底面值

本月內已行

使本月底面值

本月內因此

發行的發行

人新股份數

本月底因此可

能發行的發行

人新股份數目

1.不適用

(//)

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

2.不適用

(//)

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

3.不適用

(//)

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

4.不適用

(//)

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

總數B.(普通股)無

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

權證說明

(到期日–日/月/年)面值貨幣上月底面值

本月內已行

使本月底面值

本月內因此

發行的發行

人新股份數

本月底因此可

能發行的發行

人新股份數目

1.不適用

(//)

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

2.不適用

(//)

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

3.不適用

(//)

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

4.不適用

(//)

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

總數B.(普通股)無

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明發行貨幣

上月底

已發行總額

本月內

已換股

款額

本月底

已發行總額

本月內

因此發行的

發行人

新股份數目

本月底因此可能發

行的發行人新股份

數目

1.根據境外優先股的條款

與條件在發生觸發事件時

可被強制轉換的境外優先

股美元1,203,000,000無1,203,000,000無

1,960,536,176股

H股

(見備註3)

股份代號(如已上市)4611

可發行股份類別

(註1)H股

認購價

初始轉股價格為每股

H股4.76元港元,可

調整

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(15/03/2017)

2.不適用

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

3.不適用

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

4.不適用

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

總數C.(普通股)無

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

類別及說明發行貨幣

上月底

已發行總額

本月內

已換股

款額

本月底

已發行總額

本月內

因此發行的

發行人

新股份數目

本月底因此可能發

行的發行人新股份

數目

1.根據境外優先股的條款

與條件在發生觸發事件時

可被強制轉換的境外優先

股美元1,203,000,000無1,203,000,000無

1,960,536,176股

H股

(見備註3)

股份代號(如已上市)4611

可發行股份類別

(註1)H股

認購價

初始轉股價格為每股

H股4.76元港元,可

調整

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(15/03/2017)

2.不適用

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

3.不適用

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

4.不適用

股份代號(如已上市)

可發行股份類別

(註1)

認購價

股東特別大會通過日

期(如適用)

(日/月/年)(//)

總數C.(普通股)無

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期

權)

詳情,包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股

份類別

本月內

因此發行的

發行人新股份數目

本月底

因此可能發行的

發行人新股份數目

1.不適用

(//)

股(註1)

2.不適用

(//)

股(註1)

3.不適用

(//)

股(註1)

總數D.(普通股)無

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

詳情,包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股

份類別

本月內

因此發行的

發行人新股份數目

本月底

因此可能發行的

發行人新股份數目

1.不適用

(//)

股(註1)

2.不適用

(//)

股(註1)

3.不適用

(//)

股(註1)

總數D.(普通股)無

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

已發行股本的其他變動

發行類別

本月內

因此發行

的發行人

新股份

數目

本月底因此

可能發行

的發行人

新股份

數目

1.供股價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

2.公開招股價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

3.配售價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

4.紅股發行

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

發行類別

本月內

因此發行

的發行人

新股份

數目

本月底因此

可能發行

的發行人

新股份

數目

1.供股價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

2.公開招股價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

3.配售價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

4.紅股發行

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

發行類別

本月內

因此發行

的發行人

新股份

數目

本月底因此

可能發行

的發行人

新股份

數目

5.以股代息價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

6.購回股份

所購回股份類別(註1)

註銷日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

7.贖回股份

所贖回股份類別(註1)

贖回日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

兌換可換股優先股

(//)不適用不適用

8.代價發行價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

本月內

因此發行

的發行人

新股份

數目

本月底因此

可能發行

的發行人

新股份

數目

5.以股代息價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

6.購回股份

所購回股份類別(註1)

註銷日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

7.贖回股份

所贖回股份類別(註1)

贖回日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

8.代價發行價格:

請註明

貨幣

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

發行類別

本月內

因此發行

的發行人

新股份

數目

本月底因此

可能發行

的發行人

新股份

數目

9.資本重組

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

10.其他

(1)發行A股

(見備註4)

價格:

每股人

民幣

4.52元

請註明

貨幣

人民幣

可發行股份類別(註1)A股

(普通股)

發行及配發日期:

(日/月/年)(16/1/2019)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)(14/10/2016)450,977,251無

(2)內資股轉換

為A股

(見備註4)

價格:

每股人

民幣

4.52元

請註明

貨幣人民幣

可發行股份類別(註1)A股

(普通股)

發行及配發日期:

(日/月/年)(16/1/2019)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)(14/10/2016)

內資股

(2,295,677,769)

A股

2,295,677,769無

總數E.(普通股)

內資股

(2,295,677,769)

A股

2,746,655,020

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

本月內

因此發行

的發行人

新股份

數目

本月底因此

可能發行

的發行人

新股份

數目

9.資本重組

可發行股份類別(註1)

發行及配發日期:

(日/月/年)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)

________

(//)

(//)不適用不適用

10.其他

(1)發行A股

(見備註4)

價格:

每股人

民幣

4.52元

請註明

貨幣

人民幣

可發行股份類別(註1)A股

(普通股)

發行及配發日期:

(日/月/年)(16/1/2019)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)(14/10/2016)450,977,251無

(2)內資股轉換

為A股

(見備註4)

價格:

每股人

民幣

4.52元

請註明

貨幣人民幣

可發行股份類別(註1)A股

(普通股)

發行及配發日期:

(日/月/年)(16/1/2019)

股東特別大會通過日

期:

(日/月/年)(14/10/2016)

內資股

(2,295,677,769)

A股

2,295,677,769無

總數E.(普通股)

內資股

(2,295,677,769)

A股

2,746,655,020

(優先股)無

(其他類別股份)不適用

本月普通股增加/(減少)總額(即A至E項的總和):(1)

內資股

(2,295,677,769)

A股

2,746,655,020

(2)無

本月優先股增加/(減少)總額(即A至E項的總和):無

本月其他類別股份增加/(減少)總額(即A至E項的總和):不適用

(此數目應相等於上文第II項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)

本月普通股增加/(減少)總額(即A至E項的總和):(1)

內資股

(2,295,677,769)

A股

2,746,655,020

(2)無

本月優先股增加/(減少)總額(即A至E項的總和):無

本月其他類別股份增加/(減少)總額(即A至E項的總和):不適用

(此數目應相等於上文第II項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)

備註(如有):

1.因本銀行是於中華人民共和國註冊成立,「法定股本」之概念不適用。於第一部分所填寫的資料即

本行的「已發行股本」。

2.根據境外優先股數目和每股發行價格計算。境外優先股每股票面金額為人民幣100元,全額以美元

繳足發行,每股境外優先股的發行價格為20美元。

3.境外優先股的初始轉股價格港幣4.76元,為本行於2016年中期報告中披露的截至2016年

6月30日的每股淨資產並以港幣計價,即按照審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日

(即2017年1月22日)前一個交易日中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價

(兌港幣)計算並向上取至小數點後兩位。全部境外優先股轉股時,可發行H股的數量等於全部境外

優先股的清算優先金額(即每股境外優先股20美元,按照1.00美元兌港幣7.7574元的固定匯率兌換

為港幣)除以初始轉股價格並向下取至最接近的H股整數股數。

4.於2019年1月16日,本行完成450,977,251股A股發行,並將原有的2,295,677,769股內

資股轉換成A股。因是次A股發行及上市及現有內資股轉換,A股的總股數為2,746,655,020股。

呈交者:呂嵐

職銜:董事、董事會秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:

1.請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。

2.如空位不敷應用,請附加指定的續頁。

1.因本銀行是於中華人民共和國註冊成立,「法定股本」之概念不適用。於第一部分所填寫的資料即

本行的「已發行股本」。

2.根據境外優先股數目和每股發行價格計算。境外優先股每股票面金額為人民幣100元,全額以美元

繳足發行,每股境外優先股的發行價格為20美元。

3.境外優先股的初始轉股價格港幣4.76元,為本行於2016年中期報告中披露的截至2016年

6月30日的每股淨資產並以港幣計價,即按照審議通過本次境外優先股發行方案的董事會決議公告日

(即2017年1月22日)前一個交易日中國外匯交易中心公佈的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價

(兌港幣)計算並向上取至小數點後兩位。全部境外優先股轉股時,可發行H股的數量等於全部境外

優先股的清算優先金額(即每股境外優先股20美元,按照1.00美元兌港幣7.7574元的固定匯率兌換

為港幣)除以初始轉股價格並向下取至最接近的H股整數股數。

4.於2019年1月16日,本行完成450,977,251股A股發行,並將原有的2,295,677,769股內

資股轉換成A股。因是次A股發行及上市及現有內資股轉換,A股的總股數為2,746,655,020股。

呈交者:呂嵐

職銜:董事、董事會秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:

1.請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。

2.如空位不敷應用,請附加指定的續頁。

中财网

王道銀行也指出,人民幣定存部位穩定成長,並無明顯解約現象;台新銀行目前銀行客戶解約情況不多;台北富邦銀行目前也沒觀察到有大量客戶解約的情況。銀行認為,民眾中途解約不划算,通常利息會改按起存日一般牌告,與實存期間相當期別的定期存款適用利率單利8折計付,例如存滿1個月未滿2個月者,按一個月定期存款牌告利率8折計息,而未存滿1個月中途解約者,不予計息。

至於不少投資人開始逢低加碼人民幣,台新銀行首席外匯分析師陳有忠認為,人民幣兌新台幣在4.5元以下,確實是逢低布局的好時點,主要是過去5、6年來,只有2007年第2季人民幣兌新台幣曾低到4.334元,後來2017年5、6月就一路走高,今年還曾來到4.7左右,2012年後就沒看過低於4.5以下,而長期來看,未來人民幣兌新台幣會往5靠攏。

星展銀行建議,積極型且長期的投資人,可承受波動者可考慮分批布局,降低人民幣續貶的風險;若是保守型而無法承受波動者建議觀望,等待市場情勢回穩再重新評估。

中信銀行認為人民幣定存屬最保守客戶首選,國內多數銀行也有推出不同天期的人民幣優利活動供選擇,投資人可彈性調配資金運用。台北富邦銀行分析,在進行外幣資產配置時,外幣定存通常被定位為相對穩健的部位,尤其外幣優利定存主要是有3、6、12個月不同存期可選擇,投資人也可以依自己短中長期作資金配置,讓資金更可以彈性運用。

目前國內不少銀行也祭出人民幣高利定存優惠方案吸金,其中滙豐銀行至8月底12月期年息達4%、3個月期3.5%;新光銀行也提供6個月期年息最高3.88%;合庫銀行加碼回饋6個月期定期年息3.35%;花旗銀行7天期年息3%、1個月期年息2%;王道銀行12個月期年息也有3%。

不過,銀行也提醒,各家銀行對於優惠定存所設最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、新資金之要求、承作對象等條件不一,建議在選擇各家產品時,可先向銀行詢問清楚,並考量配置外幣時可能產生的匯率風險。以王道銀行來說,2萬人民幣就能享1年期3%高利,外幣開戶、換匯及開立定存全程線上操作不必臨櫃,9月底前從他行匯入免收手續費。

新光銀行要單筆承做10萬人民幣才能享6個月年息3.88%,2萬至10萬人民幣年息3.8%;合庫銀行則不限新舊資金,只要單筆達人民幣2萬以上或網路轉存達人民幣1萬以上即可適用。花旗銀行則是以非人民幣資金轉存、單筆承作1萬5千人民幣才享有優惠利率;滙豐銀行則要理財客戶新資金單筆等值新台幣30萬元以上適用。

雖然人民幣定存收益相對較高,但需承受的風險為貨幣貶值,星展銀行提醒,投資人應留意,若人民幣兌匯價自近期約6.9價位貶破7,人民幣貶值約1.4%,投資人所期待的收益便會受人民幣貶值的影響而降低,投資人應視自身對外幣匯率風險的承受度,觀察匯率走勢後選擇合宜時機進行換匯,採分批方式購入外幣後承作定存,平均買進成本以分攤匯兌風險。

匯市部分,阿根廷披索自年初來已重貶逾35%,即使向國際貨幣組織(IMF)請求金援500億美元,仍難阻貶值之勢;土耳其里拉上半年也貶值超過21%。國人最喜歡投資的南非幣,雖然對新台幣仍有正利差,但南非經濟結構性問題仍在;至於人民幣匯率光是6月的貶幅就達5.5%。

在美元獨強,加上全球都受貿易戰波及下,資金已有加速回流美元的跡象。凱基銀行建議,投資人可將資金停泊在風險較低的貨幣型基金,或是既保本又能賺到利息收入的優利定存商品,尤其國人偏愛儲蓄,定存向來是接受度最高的理財方式,除了可賺取利息,一般定存專案年期最長不超過1年,在資金的調度上相對具彈性。

新光銀行也指出,定存一直是國人最普遍的理財方式,當投資市場動盪不安民眾不知如何選定投資標的,或是短期無使用資金需求時,民眾第一時間,通常是將資金停泊於活存,或是將存款轉存為定存。

目前市場上各銀行相繼推出不同幣別的定存專案,民眾可以多加比較,選擇最適合自己的方案,讓自己的資金運用更有效率,尤其外幣也是資產配置上不可或缺的一環。

事實上,包括美元、澳幣及人民幣等,不但是國人常使用的外幣,這些外幣也能提供較高的優惠定存利率。凱基銀行建議,可以因應各貨幣升息趨勢與自身資金運用靈活度,將資金分別搭配長短天期的定存專案,在等待市場趨穩同時,獲取較佳利息收入,亦可為未來子女海外留學、國外旅遊、購買外幣保單或外幣投資等相關外幣運用需求做準備。

新光銀行也提醒,如果有以下3大需求,因子女海外留學,經常需兌換外幣;購買外幣計價保單,需固定換匯繳交保費;或想透過外幣定存增加利息收入,都可視市場狀況逢低加碼外幣,尤其透過銀行高利定存專案,不只享受優惠利率,也可以平衡外幣成本。

元大銀行亦建議,在國際投資市場動盪,伺機尋找新的進場時點前,可將手中美元現金部位分為短期資金及中期資金,承作銀行所提供的美元定存專案。

目前國內銀行也持續祭出美元高利存款吸金,像是花旗銀行至今年7月底「7天期美元定存」年息達4%,單筆承做最低金額1.5萬美元;永豐銀行2個月期美元定存3%、起存金額1萬美元起,臨櫃申辦匯入他行美元新資金,也免手續費;滙豐銀行推出6個月期利率2.6%、12個月利率3%美元定存優利專案,單筆承作金額1萬美元以上。

其他像元大銀行單筆起存1萬至10萬美元3個月美元定存年息最高2.38%、6個月最高2.48%;單筆10萬美元以上,3個月期美元定存年息最高2.52%、6個月年息最高2.65%。

凱基銀行美元3個月及1年期年息最高也分別有2.5%及2.75%;土地銀行臨櫃5000美元以上、網銀1000美元以上,3個月年利率2.2%,6個月以上年利率2.3%;10萬美元以上3個月年息2.5%,6個月以上年息2.6%;新光銀行至8月底只要存5千美元,可享6個月期美元定存年息2.55%,存入3萬美元年息2.6%,而且承作任一定幣專案,還可享新台幣6月期定存年息1.1%優惠。

不過,銀行也提醒,目前銀行推出的美元定存多數都要「新資金」,即從其他銀行匯入的資金,或以新台幣重新轉換的美元。此外,美元高利定存方案通常天期都很短,若銀行提供的利率都為年利率,實際每個月賺到的利息就沒那麼多,而且大部分也都有起存門檻限制,通常是1000美元至3萬美元不等,因此,投資人要搶存美元定存同時,別忘先了解相關定存條件,以免造成權益受損。

原標題:東京股市連續第七個交易日上漲

新華社東京9月25日電(記者馬曹冉錢錚)受日元對美元匯率走低等因素影響,25日東京股市日經225種股票平均價格指數比前一個交易日上漲0.29%。

25日東京股市早盤高開。東京外匯市場日元對美元匯率持續走低,接近1美元兌換113日元,出口相關股票受到投資者追捧。但因隔夜美股道瓊斯指數下跌,投資者賣盤有所增多,東京股市盤中小幅震蕩。

日經股指此前已連續上漲六個交易日,漲幅累計超過1200點。午后投資者獲利回吐操作明顯增多,日經股指漲幅有所收窄。

從行業看,金屬制品、化學、空運等行業股票領漲;石油煤炭制品、海運、機械等行業股票跌幅居前。

到收盤時,日經股指上漲70.33點,收於23940.26點。東京証券交易所股票價格指數上漲18.42點,收於1822.44點,漲幅為1.02%。

(責編:許文金、陳建軍)

原標題:東京股市大幅上漲

新華社東京9月14日電(記者馬曹冉錢錚)受隔夜美股收高、日元對美元匯率走低等因素影響,14日東京股市日經225種股票平均價格指數比前一個交易日上漲1.20%。

隔夜美股三大股指收高。受此影響,14日東京股市早盤高開。另外,土耳其央行13日宣布大幅加息以遏制貨幣貶值和通脹升高,此舉減輕了投資者對新興市場經濟的擔憂,買盤不斷增多。此外,14日東京外匯市場日元對美元匯率走低,至1美元兌換112日元的相對低位,出口相關股票受到投資者追捧,日經股指不斷上漲。

從行業看,電機、機械、海運、保險、精密儀器等行業股票領漲,陸運、食品、電力燃氣等行業股票跌幅居前。

到收盤時,日經股指上漲273.35點,收於23094.67點,創今年2月以來的新高。東京証券交易所股票價格指數上漲18.59點,收於1728.61點,漲幅為1.09%。

(責編:許文金、陳建軍)

日前,銀保監會發布的《商業銀行理財子公司管理辦法(征求意見稿)》中提到,私募理財產品“私募管公募”模式有望開啟。的合作機構、公募理財產品的投資顧問可以為持牌金融機構,也可以為依法合規、符合條件的私募投資基金管理人。並且對可作為理財合作機構的私募投資基金管理人提出了相關要求。

這意味著,“私募管公募”模式有望開啟。

優質私募將獲增量資金

對於監管擬允許私募管理人為公募理財產品做投顧,基岩資本副總裁黃明麒在接受《國際金融報》記者採訪時表示,這意味著符合條件的私募基金既可以通過投顧模式實現與銀行公私募理財的合作,也可以通過直接的委托投資模式接受銀行私募理財資金。

“銀行理財子公司的總規模龐大,資金總量值得想象。”黃明麒認為,若該管理辦法最終落地,可以給私募帶來可觀的增量資金。

有業內人士認為,一旦銀行成立理財子公司,公募基金的委外業務將受到沖擊,因為銀行會把業務交給自家的理財子公司打理。

據Wind數據統計,截至三季度末,委外基金的規模為1.84萬億元。

恆豐泰石董事總經理韓瑋在接受《國際金融報》記者採訪時則表示,監管擬允許私募管理人為公募理財產品做投顧,會對傳統的客戶、來自銀行的公募基金客戶形成一定的分流,對客戶主要來自於直銷或互聯網的公募基金沖擊較小。

“這為投資能力強的私募提供了大幅增加收入的渠道。”韓瑋進一步表示。

不過,黃明麒認為,本著審慎監管的原則,銀行理財子公司的設立需要經過多個環節,時間損耗意味著短期內資金流入有限。

新模式下機會與挑戰並存

對於“私募管公募”的說法,格上財富研究員王媛媛認為並不准確。

“因為銀行公募理財產品請符合條件的私募基金作為投顧,前提是公募理財團隊有一層篩選和准入過程。”王媛媛向本報記者表示,“在破剛兌、淨值化背景下,銀行將根據自身的需求制定機構准入條款,並挑選符合要求的私募基金管理人,也就是對銀行資金暗含一層FOF管理的含義,這個過程中,銀行也可能借鑒具備FOF管理能力的機構建議。”

她認為,在非標轉標背景下,銀行理財資金體量很大,匯集專業投資機構是一個發展趨勢,公募和私募目前都在大資管領域具有一席之地,私募又以絕對收益為追求目標,自然會被納入視野,這是銀行資金為了覆蓋其成本的必然需求。

新模式之下,王媛媛認為,優質私募的優勢和機會較為突出。

從投資能力來看,私募機構較公募有相對優勢,其追求絕對收益,以及優質私募機構的基金經理實際上多為公募出身,有足夠多的投資經驗和歷史業績支撐。

從私募行業發展來看,此前限制私募規模發展的主要是資金端,如果市場上增加機構資金量的供給,優質私募機構能實現比較快的規模增長。

韓瑋則認為,盡管和公募基金相比,“私募管理的公募”在投資經驗和總體投資水平方面會更加有優勢。但是,“私募管理的公募基金”也面臨著多方面的挑戰:第一,屈服於銀行方面的最大回撤、止損點,難以發揮業績;第二,私募的投顧產品和自身管理產品的利益沖突和公平交易;第三,因為規模是業績的敵人,公募理財產品規模較大對私募管理人保持突出的業績帶來挑戰。

這次土耳其危機令當地貨幣信心受損,市場再次將其與1998年亞洲金融風暴作比較,香港銀行業界指出,現時包括香港在內的亞洲多個地區經濟實力,與當年不可同日而語,暫未擔心會悲劇重演。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恒表示,年內新興市場貨幣確普遍有走資壓力,惟跌幅逾10%的5個表現最弱貨幣,分別為阿根廷、巴西、南非、俄羅斯及土耳其貨幣,亞洲貨幣不算最差,加上現時亞洲各國已從當年金融風暴累積經驗,相信上述國家的經濟前景壓力會較亞洲區大。

至於亞洲區內,表現較差的印度盧比及印尼盾,年內累計貶值幅度分別為9.8%及7.8%。

上商研究部主管林俊泓也指出,土耳其危機引發亞洲金融風暴機會不大,相反,與土國經濟關係較緊密的歐洲國家影響會更大,如果危機蔓延至歐洲區金融業,對全球資產市場將會帶來更大波動。

港幣昨(13)日再度逼近7.85弱方保證水平,午後漸漸回升至7.8495,不過晚上7時左右港匯轉弱,再度跌至7.8499水平。今(14)日最新報7.8493兌1美元。

港匯上週五(10日)已多次觸及7.85弱方兌換水平,但金管局當時未有出手承接賣盤。當局強調會繼續確保聯繫匯率制度根據其設計運作。

香港銀行同業拆款利率(Hibor)昨日全數回落,反映樓按的1個月Hibor重現跌勢,報1.285%。隔夜Hibor回落至0.58446%;1週和2週Hibor分別回落至0.84036%和0.92821%,3個月Hibor回落至1.80714%。長息方面.半年Hibor回落至2.059645;1年期Hibor降至2.44714%。

市場避險令美元續強,美元指數昨突破96水平,最高觸及96.522,逾1年新高,加上港美利差擴大,港幣兌美元匯價短期勢持續受壓,葉澤恒認為,港幣不排除短期內會再觸及弱方兌換保證7.85水準,並以長假期前及股市表現差時機會較大。

恒生指數今(14)日繼續走低,截至發稿,下跌192點或-0.69%,報27744點。